Alguns meses após os acontecimentos em Kaldrea, os membros do grupo decidem se reencontrar na cidade de Allenheim depois de cuidarem de seus próprios assuntos. Durante esse período, Gaelle passa o tempo viajando e participando de festividades com uma trupe de artistas, enquanto Wren segue diretamente para Allenheim e consegue trabalho em uma loja de magia chamada Klaravidência, propriedade da maga Klara Waucht. Kaiman e Zeronin retornam para Matronir, onde recrutam membros do Monastério de Sheozadras e passam meses estudando; Zeronin permanece em Matronir para continuar investigando a localização das essências elementais, enquanto Kaiman parte posteriormente para Allenheim. Tusk passa esse período de forma misteriosa. Antes da chegada dele, Wren, Gaelle e Kaiman decidem explorar a cidade e reencontrar Pudu, que agora vive sob uma nova identidade como Zussana Schnifünngrirl, uma magnata que ascendeu rapidamente entre a nobreza local. Ela frequenta a taverna Pé-de-Coelho acompanhada de sua assistente e guarda-costas Norzira e convida o grupo para um baile de máscaras na Mansão Richter, evento que celebra o festival do Véu Vazio e também o aniversário da reinauguração de Allenheim, marcado para o dia 35/05/1184. O grupo comparece ao baile vestido formalmente e conhece diversas figuras da elite local, incluindo Attel Zwannts, Grão-Escriba da Biblioteca da Associação de Proteção Mágica de Allenheim, que demonstra interesse romântico por Gaelle e oferece ajuda na busca por seu tio desaparecido. Após algumas interações desconfortáveis com nobres, o grupo decide procurar Zussana pelos corredores da mansão e acaba entrando em uma ala que parece replicar exatamente o salão do baile. Ali conversam com Lux von Allen, governanta da cidade, que afirma não conhecer Zussana. Ao saírem da mansão percebem que estão em uma versão espelhada de Allenheim. Recebem então uma mensagem telepática de Zussana dizendo para encontrá-la na praça, mas trata-se de uma armadilha: a versão alternativa de Pudu os embosca junto com cópias espelhadas deles mesmos. O combate é difícil e o grupo se dispersa, com alguns feridos e outros em fuga. Kaiman é salvo por uma versão alternativa de End, que nesse mundo é amigável. Reunidos nos esgotos, End recomenda que procurem a resistência local. Lá encontram a versão espelhada de Tusk, chamada Dan, um herói da resistência, e sua companheira Eleanora, uma espadachim habilidosa e tímida. Com a ajuda deles o grupo chega ao quartel dos magos vermelhos, onde encontram Hexewerk, o Vermelho, contraparte do arquimago Hexewerk dos magos azuis. Também descobrem que Merowen, a Maga Mestra dos Sigilos desaparecida no mundo verdadeiro, está envolvida com aquele plano: o mundo espelhado havia sido criado por ela como experimento com realidades reflexivas, mas tornou-se instável e ameaçava convergir com o mundo verdadeiro. Merowen decide destruir aquela realidade para impedir consequências maiores. O grupo se alia a ela e a Dan contra Hexewerk, mas Eleanora, temendo que seu mundo seja apagado, se volta contra eles e acaba morta durante o confronto. Hexewerk é derrotado e o mundo espelhado é destruído com o consentimento de Dan, que aceita o destino de sua realidade.
No dia seguinte Tusk finalmente se reúne com o grupo em Allenheim, agora com aparência renovada e sem sua antiga barba e cabelos longos. Ele propõe que viajem ao sul para procurar a Essência da Terra, cuja localização havia sido indicada por Zeronin em terras das Tribos Orc do Sul, próximas à região natal de Xull. Usando o navio adquirido anteriormente em Yekkaral, eles navegam até a região e passam pela vila de Figrebrunu, onde descobrem que Aghors assumiu a liderança após a morte de seu pai e o desaparecimento de seu irmão, posteriormente identificado como Nidrom, o mesmo orc enfrentado em Kaldrea. Aghors concorda em se juntar ao grupo com a condição de que eles escoltem os habitantes da vila até Ghahzal Bhata, mais ao sul. Entre os refugiados está Thabra, uma guerreira de sangue troll que auxilia na defesa da caravana e possui capacidade de regeneração quase imortal. Durante a viagem a caravana é atacada por demônios que há décadas assolam as terras orcs; o grupo consegue derrotá-los, embora alguns refugiados morram. Em Ghahzal Bhata fazem um acordo com o líder Dogaz Yonzoggu, filho de Yonzog, que aceita acolher os refugiados. A jornada continua rumo ao sul com Aghors acompanhando o grupo até Dhadrau Sha-Kurdan, vila natal de Tusk e última parada antes da antiga terra de Xull. No caminho atravessam um pântano tóxico enquanto são perseguidos por um dragão negro faminto, que acaba recuando após ser intimidado por Tusk com informações que o resto do grupo não compreende.
Ao chegarem em Dhadrau Sha-Kurdan, Tusk se encontra com seu pai Nolvokk, que revela o verdadeiro nome do filho: Kurdan, o mesmo nome do antigo tirano lendário da pré-história de Einari. Tusk aceita participar de um ritual profano conduzido por Nolvokk para servir como catalisador para a ressurreição desse antigo governante. O grupo tenta impedir o ritual, mas é contido pelos guerreiros da vila e pelo próprio Nolvokk, que demonstra grande habilidade marcial. O ritual é concluído e Kurdan Serzubak, o chamado Rei Dragão, renasce no corpo de Tusk. Ele força o grupo a recuar, toma Pudu como propriedade e pressiona Aghors a se juntar a ele. Antes de fugir, Gaelle lança sua Varinha dos Segredos para Pudu, e o restante do grupo escapa usando um círculo de teletransporte de Wren para retornar à loja de Klara Waucht em Allenheim.
Abalados pela traição de Tusk e pela derrota, o grupo passa a noite na cidade. No dia seguinte são abordados por Ox, um tiferino rosado que busca combatentes capazes para ajudar a resgatar seu capitão Dabian, capturado pelo Império Akseliano. A tripulação do navio Destemido já havia tentado libertá-lo anteriormente, sofrendo grandes perdas. O grupo aceita ajudar com a condição de que Ox também os auxilie a encontrar a Essência da Água, que Attel Zwannts teorizava estar na vila de Zmoleg, construída sobre ruínas da antiga civilização tritã de Beseden. Eles partem para Nystad antes de seguir para lá. Após conhecerem os tripulantes do Destemido, surge um conflito com o imediato Ailan, um gnomo manipulador. Durante a viagem, Ailan tenta afundar o navio invocando um antigo kraken por meio de um amuleto lançado ao mar. O grupo o mata e consegue afastar a criatura, continuando a jornada. Durante o percurso também descobrem um vampiro preso em um caixão escondido no navio, mas decidem deixá-lo em paz por precaução.
Em Nystad, Gaelle reencontra seu irmão Florian, agora ligado aos Espinhos da Rosa. Ele teme uma reunião iminente entre Thorne Rosafolha, líder dos Espinhos, e Ittre, líder dos Cicatrizes da Noite, marcada em um cassino subterrâneo. O grupo decide oferecer apoio e o encontro termina em um combate violento após provocações, especialmente envolvendo Ox. Os Espinhos e o grupo saem vitoriosos, embora Thorne perca um braço. Florian é promovido a braço direito da líder após Oppleby ser expulso da organização por falhar em manter a ordem em Nystad. Entre os guardas contratados pelos Cicatrizes está uma mulher reconhecida como a versão original de Eleanora. O grupo decide poupá-la e a contrata para a tripulação. Conhecida como Dama Sorridente entre os agentes da Mão-de-Vidro, ela é muda e possui uma cicatriz profunda no olho esquerdo. Um sacerdote examina sua condição e conclui que ela sofre de uma antiga maldição poderosa, cuja natureza ele não consegue identificar. Com a tripulação reduzida, eles também recrutam novos membros, entre eles Uloryn Dagur, uma tritã guerreira armada com uma alabarda.
O grupo então segue para a ilha de Zmoleg, onde são recebidos pelo anão Detron, mestre dos portos, que os leva até o líder local, Bofyin Pabruk. O líder não possui informações sobre a Essência da Água, mas relata que durante o festival anão de Yentes um “deus do gelo” protege a ilha criando uma coroa de gelo nas margens contra criaturas que os anões chamam de demônios. Ele também menciona uma caverna ancestral associada a essa entidade. Ao explorarem a caverna, encontram um homem deformado que fala em enigmas e repete frases como “o gelo protege”. Ao quebrar o gelo de um pequeno lago e mergulhar nas águas geladas, descobrem ruínas tritãs que possivelmente pertencem à antiga Beseden. Durante esse mergulho Kaiman entra em contato com uma entidade que promete revelar a localização da Essência da Água caso ele corrompa um cérebro ancestral illithid. Kaiman aceita o acordo. Ao retornarem ao navio, Uloryn identifica a entidade como um aboleth, inimigo ancestral dos tritões. Quando voltam à caverna o homem desapareceu, e na cidade os anões parecem não se lembrar do festival Yentes nem do espírito protetor. O homem deformado reaparece como Arwas, um elfo escravizado por milênios pelo aboleth. A criatura revela que matou o espírito protetor da ilha e agora controla a cidade através dele.
Após discutir o que fazer, o grupo se divide. Kaiman e Wren decidem cumprir o acordo com o aboleth e buscar o cérebro illithid, enquanto Ox prefere continuar a missão de resgatar Dabian. Gaelle, apesar de querer acompanhar os amigos, decide ajudar Ox. Kaiman e Wren utilizam um círculo de teletransporte para se reunir com os Hidronautas na cidade tiferina de Monteguro. Lá encontram Vlars Zorg, um gnomo illithid que explica sobre colônias de devoradores de mente no Nether, região subterrânea de Einari. Ele sugere uma entrada próxima nas montanhas dos Picos do Nether e envia Grima Bikwer, filha de Penbor, para ajudá-los como pagamento de um favor antigo. Eles também se juntam a Dunya, uma humana mutante com uma asa no lugar do braço esquerdo que demonstra interesse na missão, e contratam o drow exilado Filarion como guia para o Nether. A jornada os leva por antigas minas élficas abandonadas, onde enfrentam aranhas e outras criaturas. Durante a descida Dunya é afetada pela energia psíquica do local. Eles encontram também uma goblin chamada Oins, aparentemente perdida e com memórias confusas, que afirma ter morrido várias vezes. Após passarem pela cidade subterrânea de Khar-Vess e comprarem suprimentos, continuam descendo enquanto enfrentam aberrantes.
Enquanto isso, Gaelle e Ox viajam até Yekkaral em busca de apoio da Aliança Divergente para libertar Dabian. Durante o trajeto atacam um navio imperial e resgatam dois prisioneiros: Baldrik, agente de Ser Dvetrik que procura libertar seu primo, e Zhang Hui, um monástico bestial em busca de autoconhecimento. Em Yekkaral encontram o general Agnis Monthor, que explica não poder enviar tropas porque Allenheim está ameaçada por Kurdan. No entanto ele revela que o Império retirou parte de suas forças da região onde Dabian está preso, na penitenciária de alta segurança de Värslag nas Ilhas de Sedna. Ele também alerta que um galeão permanece ancorado ali. Ox faz então um acordo com seu patrono: ele cuidará do galeão e em troca todos os habitantes da ilha pertencerão a ele, exceto Dabian. A invasão de Värslag resulta em uma batalha intensa com muitas baixas imperiais e também perdas entre os tripulantes do Destemido. No final Dabian é libertado, Baldrik encontra seu primo Okri e Gaelle reencontra seu tio Yuri. O patrono de Ox se revela como Senhorita Viggiori, uma poderosa vampira halfling que aparece para cobrar o acordo. Gaelle e Baldrik entregam artefatos valiosos em troca da liberdade de seus parentes, enquanto Viggiori leva outra mulher e os corpos da ilha como pagamento. Após a batalha Ox conversa brevemente com Viggiori sobre o futuro de sua parceria, deixando claro que pretende continuar sua jornada com novos objetivos definidos.
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