A campanha seguinte começa com o grupo formado por Gaelle, Wren, Tusk, Kaiman e a gnoma Pudu ainda em Nystad, onde são ameaçados por Ittre, líder da gangue Cicatrizes da Noite. Temendo represálias da organização, eles decidem deixar a cidade e partir para o continente de Kaldrea. Durante a viagem fazem uma breve parada em Cheaton para adquirir suprimentos e seguem rumo ao norte até chegarem em Tzonkedamon, a cidade anã mais ao sul de Kaldrea. Ali conversam com o Mestre-dos-Portos Yamnor, que relata ter visto um draconato preto viajar em direção ao norte algum tempo antes. Yamnor também os leva a um restaurante comunal onde encontram Bacchus, um humano que havia feito parte da comitiva de Zeronin, mas que abandonou a jornada ao chegar em Kaldrea devido ao frio extremo. Bacchus informa que Zeronin estava acompanhado por dois humanos e um orc, e que um desses humanos era um guia pertencente a um povo local chamado vaelki. Com essas informações o grupo decide contratar um guia vaelki para seguir viagem, encontrando Elve, uma jovem vaelki que aceita guiá-los e que também revela ser irmã de Hárri, o guia que acompanhou a expedição de Zeronin.
Durante a jornada rumo ao norte, o grupo encontra uma área onde diversas pessoas estão congeladas em blocos de gelo enquanto uma criatura com grandes garras ronda o local. Após derrotarem o monstro, conseguem descongelar uma única sobrevivente, que entra em estado catatônico. Eles decidem levá-la consigo no trenó de Elve até que se recupere. Após alguns dias a mulher se apresenta como Keran e pede que o grupo retorne para resgatar outros sobreviventes, mas quando eles explicam que os demais haviam morrido ela não acredita. Durante a noite Keran abandona o acampamento após roubar um livro de Wren e desaparece na tundra. Wren demonstra pouco interesse em recuperar o livro e o grupo continua a viagem. Em outro momento do percurso Wren tem um encontro breve com um mago totalmente encapuzado de vermelho que lhe oferece presentes antes de desaparecer sem explicação. Após muitos dias de viagem o grupo entra em uma floresta onde encontram uma choupana associada a histórias sobre uma bruxa local. Ao explorarem o interior são envolvidos por uma ilusão que os transporta para a imagem de um lago congelado, onde encontram a bruxa, que se apresenta como uma jovem de cabelos brancos. Ela oferece proteção e passagem segura pela floresta em troca de algo não especificado. Gaelle aceita negociar e é levada a observar um espelho no qual presencia a visão de sua própria morte. Após aceitar também um presente da bruxa, o grupo é teleportado para fora da floresta, já no extremo norte, protegido contra o frio pelo gelo.
O ano passa, e começa o ano 1184.
De volta à tundra, eles encontram uma tribo de ursomens caçando mamutes e acabam roubando um dos animais abatidos, que passam a chamar de Biscoita. A tensão inicial entre os grupos é interrompida pelo ataque de vários remorhaz famintos. Junto ao líder dos ursomens, eles derrotam as criaturas e passam a noite na região. Durante essa noite Gaelle percebe o efeito do presente recebido da bruxa: seu corpo começa a sofrer uma transformação parcial, adquirindo escamas cromáticas semelhantes às de uma cobra xenopeltis, asas de tonalidade perolada e olhos reptilianos. Nesse período Pudu também se separa do grupo para procurar remédios para os ferimentos de Kaiman. Prosseguindo a jornada até o extremo norte das regiões habitadas de Kaldrea, o grupo chega à vila de Hleagardr. Os moradores demonstram desconfiança, principalmente devido à transformação de Gaelle, pois o dragão ligado a esse poder é considerado um antigo inimigo dos povos de Kaldrea e associado ao fenômeno conhecido como Inveterno, um frio mágico extremo capaz de matar viajantes e transformá-los em mortos-vivos. Apesar da tensão, a líder da vila permite que eles atravessem o assentamento e entrem na Terra do Inveterno.
Após vários dias de viagem pela região congelada, encontram os corpos de uma companhia de draconatos de Matronir que havia perecido no frio muito antes da jornada de Zeronin e Kaiman. Pouco tempo depois encontram um dragão aparentemente inconsciente sob a neve e logo são atacados por outro dragão branco. Após derrotarem o agressor, percebem que o dragão caído era na verdade Pudu em forma dracônica, revelando que a gnoma era um dragão chamado Tagoperth disfarçado. O grupo não consegue compreender completamente as razões de Pudu para viver sob essa forma e conclui que seus objetivos são difíceis de interpretar. Continuando a jornada, chegam a uma caverna onde ocorreu recentemente um confronto. A única sobrevivente é Basilia, uma das humanas da expedição de Zeronin, enquanto Hárri, irmão de Elve, encontra-se morto. Basilia explica que o grupo buscava a Essência do Fogo e que o orc Nidrom decidiu trair os companheiros ao desejar o artefato apenas para si. Durante o conflito ele matou parte da comitiva, poupou Zeronin por motivos desconhecidos e partiu com ele para o norte. Basilia decide acompanhar os aventureiros na busca pela essência, embora seu objetivo seja diferente, pois ela agia a mando do rei Mordecai de Areth.
Com o avanço da jornada o grupo passa a avistar a enorme árvore Serváa, uma Árvore Ancestral cultivada por elfos que cresce até ultrapassar as nuvens e pode ser vista a grandes distâncias. No caminho encontram um palácio de gelo habitado por uma fada conhecida como Princesa Floco-de-Neve, filha de Aurora, Rainha do Inverno. Ela se mostra amigável e permite que utilizem sua bola de cristal para localizar Zeronin, revelando que ele está na cidade élfica situada nas raízes de Serváa. Ao chegarem ao local o grupo finalmente encontra Zeronin, que se reúne novamente com Kaiman. Ele explica que está procurando as Essências Elementais, fragmentos remanescentes dos primordiais que moldaram o mundo de Einari. Segundo sua teoria, a união das quatro essências poderia formar uma quintessência chamada Ether, capaz de manipular tanto matéria quanto aspectos imateriais da realidade e potencialmente selar as fendas planares responsáveis pela Convergência. Após essa explicação Zeronin decide unir forças com o grupo.
Nesse momento Tusk pede um favor ao grupo: subir pela árvore Serváa em busca de informações sobre Awaris ou Yrdorr, divindades ligadas respectivamente à noite e ao gelo e ao sol e ao fogo. Voando até uma cidade de eladrins localizada nas alturas da árvore, encontram a clériga Lyvyana. Após um breve desentendimento, conseguem convencê-la a indicar a localização de um templo de Awaris situado em um desfiladeiro ao norte. No local encontram um templo abandonado cheio de armadilhas. Após explorarem o complexo, entram em um santuário feito de gelo negro onde conseguem se comunicar com Awaris. A divindade revela a localização do Grande Vorme Prismático, criatura que Tusk procurava. Apesar de esse ser seu objetivo pessoal, Tusk decide que o grupo ainda não é forte o suficiente para enfrentar a criatura e prefere adiar o confronto. Gaelle também se opõe à ideia de matar o dragão devido à ligação recém-estabelecida entre eles.
Após atravessar completamente a Terra do Inveterno, o grupo chega finalmente à Ferida de Kaldrea, um grande vulcão onde, segundo as lendas, se encontra a Essência do Fogo. Após uma negociação inicial com gigantes de fogo que vivem na região, descobrem que o novo líder do povo é Nidrom, que matou o antigo rei gigante e tomou o trono. Nidrom desafia o grupo para um duelo, que Tusk aceita. Demonstrando habilidade estratégica, Tusk consegue vencer o combate mesmo em desvantagem física, derrotando Nidrom e lançando-o no magma. Após o duelo o vulcão começa a entrar em erupção, forçando o grupo a escapar da caldeira enquanto a área se transforma em um terreno instável de magma e gases sulfurosos. Durante a fuga Tusk percebe que a coroa do rei gigante possuía a Essência do Fogo, revelando que o artefato estava escondido ali o tempo todo. Tusk se comunica com seu afastado deus Yrdorr, que reforça seus objetivos e sua fé.
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