Astro e Oins se juntam com Alyce em Cheaton e partem para Allenheim para ajudar a maga em troca da futura ajuda dela na missão. Eles passam por Kukehasduhr para descobrir uma chave de teleporte para Allenheim, lá conhecendo o gnomo Oppleby. Chegando em Allenheim, eles se deparam com os orcs invasores e fazem amizade com um orc traíra chamado Groggok. Eles lutam contra os mortos vivos em busca da biblioteca do Instituto de Tausig. Alyce consegue informação sobre o item capaz de invadir Celeste e sua barreira mágica. O grupo então parte para Quedaneve onde o item está localizado, em uma loja cuidada por um vampiro enigmático. De lá, eles conseguem a Lasca do Portão do Éter e se teleportam para Celeste, onde pesquisam tudo que precisam sobre Death e a Convergência. Lá, eles derrotam o demilich responsável por Celeste e a cidade desaba dos ares. Depois disso, partem para Quedaneve.
Estranhamente, Isobel recebe tudo o que aconteceu com ela e seu grupo como uma visão do futuro. Skinato entrega a peça do astrolábio e sai de Quedaneve enquanto Isobel se reencontra com Astro e Oins, e todos partem para enfrentar a End no palácio de Quedaneve, e a derrotam, com a morte de Dennu.
Alguns dias depois da morte de End, eles falam com Death e Astro estranha sua atitude. Eles entregam o livro, mas permanecem com a Mão de Vecna.
5 ANOS DEPOIS
Astro mora no Vale dos Dragões, Oins segue fazendo trabalhos para a madame, Isobel se torna uma maga azul e uma pessoa influente em Allenheim enquanto Blade passa seu tempo nas Terras Sombrias caçando o Império. Blade encontra informações sobre a mãe de Isobel e junta seu antigo grupo para resolver isso.
Eles vão até a Selva de Naifal e encontra o pelotão do comandante responsável por mandar as pessoas para as Terras Sombrias, mas eles estão congelados no tempo pelo poder de uma das peças do astrolábio.
Depois disso, Astro decide ir atrás dos dragões cromáticos em Kat'Varolst. Eles se teleportam para Rirrunanil Druri e descobrem com Taeral que existe uma dragoa azul amigável capaz de conversar com ele. De lá, eles partem para a Torre de Ado Sago e voam através de um feitiço para a Desolação de Adabus.
Eles se encontram com uma colônia de draconatos azuis cuidada pela dragoa, que os revela que possui o Astrolábio do Andarilho, além da localização de duas outras peças em Aphionor e Iokedin. Em troca de ajuda, eles devem resgatar um desses draconatos do maligno dragão azul Draconax, e então eles fazem. Infelizmente, Astro e Drayny, o draconato, não se dão bem e se separam na viagem.
O grupo então desiste (pelo menos por enquanto) de ir atrás da peça da dragoa e se empenha ir atrás das outras peças. Porém, eles são interceptados por Sybil, que reitera o aviso de não perseguir o astrolábio. Eles obedecem e então decidem ir atrás do Império.
Isobel se reencontra com sua irmã desaparecida Nicole que procurava sua mãe em Tithorp. Eles juntam forças para localizar Noelle. Isobel também descobre o porquê de Hannes Elser ter traído sua família em Allenheim, um assunto nefasto envolvendo uma facção criminosa desconhecida chamada "A Sociedade". Em busca de Noelle, eles param em Arcampo e conversam com o duque Erin Rose e fazem um acordo. Eles descobrem através do duque que Noelle está nas Terras Sombrias.
Nas Terras Sombrias, eles confundem Vilistra com Noelle e se encontram com Ragnar, um paladino que Astro e Blade já conheceram anteriormente. Juntos, eles continuam procurando as Terras Sombrias até que encontram o chalé de Noelle, que revela ser uma arquifada chamada Tasha.
Astro procura uma forma de impedir que seu alinhamento seja alterado, procurando uma benção com seu antigo amigo Harvemirz. Oins se junta à Chama Sombria e trai seu patrono.
Alguns dias depois, eles decidem retornar para o chalé em busca de Nicole e descobrem que Noelle era uma farsante e que matou Death. Astro dá a ideia de reviver Death e perguntá-la pessoalmente quem a matou. Eles partem para as tribos do Sul, voando de Allenheim até Bhun Grev Roddal passando por Kúwgeho Údzúrhung. Em Bhun Grev, eles conhecem a xamã local Farfir, e ela dá os ingredientes para fazer um Tablete da Ressurreição capaz de trazer qualquer pessoa de volta à vida: uma alma tão antiga quanto o alvo e um sacrifício vivo. Eles matam Draconax com ajuda de Arvyht, a dragoa dourada, e partem para Areth em busca dos duergar que atacaram Astro uns 7 anos atrás.
Eles retornam para Farfir, que pede a filactera de Death juntamente com a alma de Draconax. Astro entrega a filactera, ciente do que acontece logo depois: Madame toma a alma de Astro por quebrar o contrato estabelecido 5 anos atrás. Death retorna a vida e decide oferecer sua ajuda temporária para salvar Astro, além de revelar os planos malignos de End que estava por trás de tudo.
Para chegar nos infernos, eles fazer duas paradas: a primeira na Necrópole de Beamonte onde "vive" Stribex, o bibliotecário de Death que possui informação sobre Aedreanium e como conseguir o diapasão capaz de levá-los a tal lugar, onde Isobel o insulta e morre por isso (mas é logo trazida de volta à vida); e às Terras Sombrias, onde vive um dos Cultos de Fosdon, humanóides cultistas de um semideus envolvido com o profano. Com o diapasão em mãos, eles partem para Aedreanium, direto para a fortaleza de Magdrummuth.
Magdrummuth oferece um acordo que o grupo rejeita, então logo são forçados a combater. Magdrummuth é derrotado e se rende, oferecendo a alma de Astro em troca de sua vida. Logo depois, Azazan, inimiga de Magdrummuth, o mata e começa a destruir a fortaleza.
Eles se reúnem em Allenheim com exceção de Death, que preferiu ficar em Aedreanium. Astro, agora vivo, decide retornar a Aedreanium para ajudar Death. Nos infernos, eles descobrem um pouco sobre o passado da bruxa e como sua alma está dividida em tais horcruxes, e passam as paisagens de Aedreanium em busca delas. No final, conseguem convencer Death a se juntar à causa, com ela trocando seu nome para Alma.
Voltando para Einari, eles resgatam Jinkup da escravidão de vampiros e conhecem um tal de Kal Rosenberg, escolhido de Ionyda. Com ajuda de Jinkup, eles forjam anéis para todos seus aliados e formam oficialmente a Aliança Divergente.
Procurando como avançar os planos e trazer a luta contra End, eles se juntam na távola de pedra criada no Vale de Prata conectada pelos anéis forjados, um local de reunião para toda a Aliança Divergente. Ali eles planejam em fazer a ofensiva final contra End. Boa parte da aliança e dos exércitos partem para Atstamduhr para uma batalha final. Nesse tempo, Oins faz uma pergunta sobre o que End quer fazer com Vecna, e Isobel localiza o paradeiro de End.
Arriscando tudo, eles partem para uma briga certeira contra End e Vecna, e saem vitoriosos!
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