Duas décadas depois da morte de End e Vecna, o mundo cai em imediata guerra entre três combatentes: a Aliança das Três Nações de Areth, Bergen e Somkadvetz, o Império Akseliano, e o Exército da Morte. Além disso um confronto entre Welphis Nyro e Bawoccher junto com Nova Cavale se aproxima. Apesar disso, sem a ameaça de End e Vecna, o mundo segue em relativa paz. A Convergência não retrai, mas não piora. As invasões extraplanares diminuem, mas não terminam. E o Império, agora com metade de seu território, ainda permanece.
Alma decide se aposentar e se afastar do mundo pela primeira vez em muito tempo. Desde então, ela jamais foi vista.
Após seu casamento com a Arauto das Fadas, Astro continua estudando sob os ensinamentos dos mais poderosos magos de Einari, e finalmente alcança o poder de se transformar em um dragão dourado, tentando preencher o vazio que a morte dos dragões metálicos na Batalha de Demhozikhduhr criou.
Blade e Astro se juntam para tomar o império através de uma revolução, começando por Bergen e Areth. Com ajuda do duque de Arcampo, eles também retiram a influência do império akseliano em Nova Cavale. Durukan e Alira também enfrentam focos de resistência em seus territórios, com o império bastante enfraquecido mas ainda controlando as duas regiões. Blade se torna a face da revolução, com seu passado torturoso em Gimor acendendo as chamas dos oprimidos pelo império e segue lutando pela liberdade de Durukan.
Isobel partiu logo após um curto período de descanso para caçar o Astrolábio apesar dos avisos de Sybil. Dyrthil decide se juntar com Isobel na busca do Astrolábio, pois com os ensinamentos da vidente e do poder do astrolábio ela poderia potencializar seu poder de prever o futuro. Após se despedirem da Aliança Divergente e partir para Iokedin, Isobel e Dyrthil nunca mais foram vistas.
Oins se junta com o grupo de Alyce, Oppleby e Groggok para partir em mais uma aventura, com o objetivo de parar a Convergência de vez. Diferente do grupo inaugural da Aliança Divergente, eles fazem questão de espalhar sua fama e se tornam aventureiros famosos por toda Einari. Eirini encontra seu irmão em Einari depois de uma década em busca dele, e retorna ao Reino das Fadas em busca de paz e tranquilidade. Porém, depois de presenciar a violência na Batalha de Demhozikhduhr, ela decide partir para ajudar os povos independentes de Einari contra a influência da Convergência, junto com o grupo de Oins.
Ragnar retorna para a Irmandade da Decadência, com a finalidade de unir as lideranças de Tolrek, Frøya e Ylva em uma Irmandade centralizada. Focando nos outros cultos das Terras Sombrias, eles lentamente mas certeiramente se formalizam como o culto reinante das Terras Sombrias, vivendo isolados em um lugar secreto na base das montanhas da Muralha de Gelo.
Os Magos Azuis continuam seu trabalho de proteção internacional nas terras afetadas pelas invasões extraplanares da Convergência, com um foco especial em Bawoccher. Nicole se junta à organização, com objetivo principal de sair em campo e ajudar os necessitados.
Harvemirz e Zelton continuam espalhando a influência da Chama Sombria no Reino das Sombras, com Terminus finalmente se tornando a capital oficial da nova religião da Chama Sombria.
Com a influência da vitoriosa tomada de Demhozikhduhr pelo Sozmua, Kara denuncia os líderes anões no Conselho Decadal de Somkadvetz pela postura anti-guerra contra o Exército da Morte, convencendo Skalgatir (que estava em minoria política) a lançar uma última ofensiva em Demhozikhduhr com ajuda dos Gigantes da Tempestade. Após uma vitória custosa, Yin Kara se estabelece como rainha do Clã de Ferro, o mais influente de Somkadvetz, e restaura o anelfo Aubrun Silvermaul como rei do Clã da Luz.
Lux von Allen oferece anistia a Vilistra apesar do seu uso de necromancia, mas Vilistra recusa e retorna ao seu chalé nas Terras Sombrias.
Melanie retorna a Allenheim e consegue uma boa influência política na cidade através dos seus esforços na Batalha de Demhozikhduhr, onde mostrou um nível excelente de estratégia e liderança. Ela se torna chefe do novo corpo investigativo de Allenheim e das Cidades Independentes de Bergen.
Zigglid termina seu protótipo de robô gigante e luta com ele na Batalha de Demhozikhduhr, onde ele é completamente destruído. Inspirada no semi-sucesso da sua criação, Zigglid retorna para Stinezamduhr e continua melhorando seu design.
Jinkup e Nili se unem com os gnomos livre dos vampiros junto com voluntários de Valinde para retomar Eliond, e lá abrem uma loja: Dragão Dourado. Muitas famílias ancestrais de Eliond e refugiados do império akseliano se mudam a Eliond, e a cidade lentamente cresce novamente.
Taeral retorna a Nalphiglann e coloca em votação a abertura do país para outras raças não-élficas após o sucesso da Aliança Divergente. A votação não passa, mas lentamente, a mente do povo élfico vai se abrindo para a convivência entre povos, criando-se assim um novo partido político em Welphis Nyro, o Partido Pluripopular (PPP).
Com a morte de sua mãe, Ammyil se junta com Arauto para viver entre as fadas para sempre.
Nokum retorna com os Gigantes da Tempestade para Iakkathaer e denuncia a rainha dos Gigantes das Nuvens. Os gigantes têm seu primeiro Thing após milhares de anos, e decidem novas relações diplomáticas entre os gigantes, com Nokum se tornando o novo rei dos Gigantes das Nuvens.
Sybil não comparece ao conselho na távola da Aliança Divergente após a primeira reunião, e ninguém mais sabe do seu paradeiro. Dizem que ela está atrás de Isobel, por ainda insistir no astrolábio.
